Дружественный Китай моментально заполнил образовавшийся в России дефицит иномарок, при этом серьёзно посягнув на господствующие позиции «АвтоВАЗа». Согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), за 5 месяцев 2024 года в Россию было поставлено 372 542 автомобилей. Только в мае Поднебесная экспортировала в Россию легковушек на сумму 1,3 млрд долларов. Сколько же новых китайских машин сможет освоить российский рынок в 2024 году?
По информации Сергея Удалова, исполнительного директора аналитического агентства «Автостат», в начале 2022 года в нашей стране насчитывалось 60 официально представленных автокомпаний, из них китайских – всего 12. На конец апреля текущего года картина кардинально иная: 120 брендов, из них 54 – родом из КНР. Не менее интересны цифры по моделям: в начале 2022-го таковых насчитывалось 338, из которых всего 38 машин — китайские. На данный момент автомобилей – 718, а «китайцев» уже каждый третий – 255.
Каковы цели и прогнозы
«В конце прошлого года были озвучены планы, согласно которым автоконцерны из Китая в 2024 году собираются реализовать в России порядка 1,2 млн новых автомобилей, – ответила на запрос портала IXBT.com Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК «Автодом». – Динамика прошлых лет показывает, что продажи машин из КНР в нашей стране растут большими темпами. Например, в 2022-м было реализовано 121 800 ед., а в 2023-м – уже 553 тысяч единиц».
По прогнозам эксперта, в первом полугодии 2024 года реализация всех новых автомобилей в России может составить 700 тысяч единиц, а по итогам года – 1,5 млн единиц. «Учитывая, что примерно треть в продажах составляют автомобили отечественного производства, цифра в 1—1,2 млн китайских машин может быть достигнута», – заявила Анна Уткина.
Чуть скромнее в своих предположениях оказался Илья Петров, директор розничных продаж АГ «Авилон»: «По нашей оценке, «китайский» объем может составить 820—900 тысяч автомобилей». С ним солидарен Николай Иванов, директор департамента продаж новых автомобилей «Рольф»: «Наш прогноз по рынку – 1 550 000 единиц, доля «китайцев» – 58% (около 900 тысяч – прим. автора). Сейчас закрывается первое полугодие, и мы понимаем, что, исходя из планов, которые поставили перед собой китайские дистрибьютеры в России, будет реализовано только 35-40%. Это говорит о том, что во втором полугодии рынок будут давить объёмами. Реально ожидать ценовых войн».
Кто может выиграть от повышения утильсбора
Цены – то архиважное, что всегда будет волновать потребителей. «В случае резкого скачка курса юаня возможно небольшое корректирующее изменение цен на китайские автомобили, – отметил Илья Петров. – Более существенное воздействие на розничные цены может оказать ожидаемое изменение утилизационного сбора». Эксперт полагает, что всё будет зависеть от уровня его изменения в текущем году, при этом утильсбор может сильнее всего ударить по сегментам «B» и «С» импортируемых автомобилей, поскольку они наиболее чувствительные к стоимости. «Его основу составляют преимущественно автомобили с объемом двигателей до 2 литров, по которому и планируется существенное повышение сбора», – уточнил Илья Петров.
По мнению Анны Уткиной, предлагаемое правительством РФ повышение утилизационного сбора в течение нескольких лет может привести к снижению поставок из Китая и сокращению продаж на внутреннем рынке. «Одновременно эти меры призваны привести к большей локализации автопроизводства на территории России и усилить позиции отечественного автопрома», – заявила представитель ГК «Автодом».
Вопрос локализации очень серьезный; если бы все так было просто и однозначно, «китайцы» уже бы массово выпускали в России свои автомобили, и не мелкоузловой сборкой, как это мы видим на примере некоторых заводов, а полным производственным циклом. Пока такой пример лишь один – тульское сборочное предприятие Haval.
Николай Иванов считает, что, если повышение утильсбора в ближайшее время состоится (а его, как известно, лоббирует «АвтоВАЗ»), в выигрышном положении окажется именно Haval: «У них есть локальная сборка с необходимым количеством баллов локализации. На них это отобразится в меньшей степени. Другой вопрос, захочется ли компании поднять цену наравне с другими брендами»?
Кто в лидерах
Бренд Haval на сегодняшний день входит в так называемую «Большую китайскую тройку», которая давно и стабильно продает максимальное количество автомобилей в России. Компанию ему составляют марки Chery и Geely. Их продажи в прошлом году удивили многих экспертов: Chery – 118 950 единиц, Haval – 111 720 единиц, Geely – 93 553 единиц. Это на уровне объемов самых успешных глобальных игроков на рынке РФ до 2022 года.
В настоящее время к лидерам все ближе Changan (в 2023-м он реализовал 47 765 единиц), у которого самая обширная модельная линейка в России (14 машин). Многие эксперты уже поспешили заявить, что правомерно вести речь не столько о «Большой китайской тройке», сколько о «Большой китайской четверке». Опрошенные нами дилеры уверены, что автомобили этих марок сохранят лидерство по итогам 2024 года.
Сколько машин скопилось на складах
При этом у фаворитов рынка, равно как и у других представителей китайского автопрома, пока что не решена главная проблема – затоваривание дилерских складов. Напомним, что проблема «нарисовалась» в конце прошлого года, когда переизбыток продукции превысил 200 тысяч единиц. Эта армада не распродана до конца по сей день, отсюда те подчас гигантские скидки, которые практикуются дилерским сообществом.
«На начало 2024 года на дилерских складах в России находился двухмесячный запас китайских автомобилей. – отметила Анна Уткина. – И дополнительно за 5 месяцев 2024 года в Россию из КНР было завезено более 372 тыс. новых машин. Большие складские остатки и поставки новых моделей от китайских концернов создают предпосылки для того, что цены на китайские автомобили будут оставаться стабильными или снижаться. В последние два месяца стоимость автомобилей из Китая в РФ сокращается, в среднем, на 5-9%. Распродажа китайских автомобилей 2023 года выпуска может завершиться по итогам текущего лета».
В мультибрендовом «Рольфе» на долю китайских брендов образца прошлого года в общих стоках приходится порядка 40%, отметил Николай Иванов. В «Авилоне» эта цифра меньше. «Окончательное растворение стоков 2023 года можно ожидать уже через 2—3 месяца, но уже сейчас их доля в общих складах от бренда к бренду составляет не более 15—25% от общего доступного на территории России товарного запаса, – заявил Илья Петров.